UAF Patrimoine et Aprédia publient une enquête sur l’approche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants en matière d’offres financières

UAF Patrimoine publie en partenariat avec Aprédia, société d’étude spécialisée dans la gestion patrimoniale indépendante, les résultats d’une enquête menée auprès des CGPI sur leurs attentes en matière d’offres financières (en pièce-jointe).

Tous les aspects de la gestion patrimoniale sont abordés : choix des Unités de compte, diversité du nombre de fonds, sélection des sociétés de gestion de portefeuille, option de la gestion individualisée et du contrat « sur mesure » proposé à leur client. Les conclusions de l’enquête montrent notamment la volonté des CGPI d’apporter à leurs clients l’accès à une offre financière riche et variée.