UAF Patrimoine
UAF Patrimoine, pionnière dans le domaine de la multigestion, est une marque de Predica, la compagnie d'assurance de personnes du groupe Crédit Agricole Assurances.
Créée en 2000, UAF Patrimoine propose une gamme de contrats d'assurance vie haut de gamme souple, performante et évolutive adaptée aux besoins et aux exigences de ses partenaires : les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et leurs clients.
Parallèlement à son activité de conseil et d'ingénierie patrimoniale, UAF Patrimoine propose à ses partenaires des services dans le domaine de l'information financière et de la formation.
L'organisation d'UAF Patrimoine s'articule autour de deux grands sites :
- Paris, pour l'Ile de France et la région Nord.
- Lyon pour la région Sud.
Son activité
Elle est organisée autour de deux Directions : Grands comptes et Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, afin d'être tout à fait opérationnelle sur ces marchés spécifiques.
Une équipe de spécialistes
Spécialistes en ingénierie patrimoniale, diplômés en droit, fiscalité et gestion de patrimoine, les responsables de développement d'UAF Patrimoine apportent aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants leur expertise dans les montages les plus sophistiqués. Ils développent avec eux une relation privilégiant l'accompagnement et le conseil.
- Assurance vie haut de gamme.
- Ingénierie patrimoniale.
- Conseil financier.
- Formation.
- Professions libérales.
- Chefs d'entreprises.
- 10ème place sur le marché de la gestion patrimoniale.
- 3 % de part de marché des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
- 260 millions d’euros de collecte.
- 1,431 milliard d’euros d’encours.
- 650 partenariats avec les conseillers en gestion patrimoniale indépendants.
- Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
- Banques privées.
Pour plus d'informations, consultez le site internet d'UAF Patrimoine (+).
